В конце 1960-х годов, когда нью-йоркский ночной клуб, в котором работал Тони, известный как Болтун, закрывается на ремонт, он оказывается в поисках временной работы. Этот период становится для него важным этапом, когда на горизонте появляется неожиданный шанс. Дон Ширли, талантливый и харизматичный музыкант, нуждается в помощнике для рискованного тура по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще имеют сильное влияние. Тони, не имея значительного опыта в мире искусства, соглашается стать водителем и телохранителем Дона, хотя их первое взаимодействие оказывается довольно напряженным.
С началом совместного путешествия между ними вскоре проявляются различия в культуре, взглядах на жизнь и опыте. Это создает особую атмосферу, наполненную напряжением и неуверенностью. Однако постепенно герои начинают находить общий язык, углубляя свое взаимопонимание. Это приключение становится не только профессиональным испытанием, но и возможностью для каждого из них преодолеть свои внутренние барьеры и предвзятости. Их отношения становятся отражением более глубоких социальных тем, возникающих в ходе путешествия, придавая их общему опыту уникальное значение и глубину.