В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в их доме появляется щенок с удивительным голосом. Питомца по имени Карузо быстро принимают в семью, несмотря на недовольство матери, для которой громкие вопли щенка стали источником стресса. Между мальчиком и щенком устанавливается крепкая связь, и они вместе исследуют окрестности, наслаждаясь беззаботными днями. Однако идиллия нарушается: начинается Великая Отечественная война, и Ленинград оказывается в осаде. Блокада приносит ужасные страдания, голод и смерть, ставя под угрозу не только жизни, но и надежду на лучшее будущее.
В это тяжелое время преданность Карузо проявляется с особой силой. Осознав горе своих хозяев, щенок проявляет смелость и отправляется на поиски пищи через минные поля. Митя, понимая значимость этой дружбы, решает следовать за верным другом. Их приключения превращаются в настоящую эпопею, где они сталкиваются с немецкими патрулями, и каждый шаг обостряет конфликт. Преодолевая страх и отчаяние, они находят в себе силы продолжать борьбу за выживание, обретая глубокую духовную связь, которая согревает их сердца в самые мрачные времена.